三人跟随菩萨来到洞府门前，就见洞府大门禁闭，菩萨就叫孙悟空去叫门。
孙悟空来到大门前高叫道：“妖怪开门。你家孙爷爷又来了。”
不多时就见红孩儿出了门来道：“好你个孙猴子，还敢来我这里，不怕我的真火烧死你。”
孙悟空道：“哈哈，你若有能耐尽管来吧。”
说完两人打斗起来，二三十合两人尽然没有分出胜负。红孩儿故技重施，吐出三昧真火，孙悟空正大急时，观世音菩萨从玉净瓶中拿出杨柳枝，对着空中撒去，顿时空中漂出小雨，将那三昧真火浇灭。
孙悟空正要在与红孩儿打斗，却听见观世音菩萨的传音，“将妖魔引来见我。”
孙悟空想了想，答应下来，又与红孩儿打斗一阵，当作不敌，引其来见菩萨。
不一时就见到菩萨，孙悟空隐藏起来，而红孩儿见没了行者，走近前，睁大眼睛问道：“你是孙悟空请来的救兵吗？”
菩萨不答应，红孩儿举起长枪道：“你是孙悟空请来的救兵吗？”菩萨也不答应，那红孩儿就朝菩萨心脏刺去，菩萨化作金光遁走。来到九霄处，孙悟空道：“菩萨，那妖怪再三问你，怎么不答，还丢了莲花台。”
菩萨微微一笑，指着莲台道：“看。”
就见那红孩儿好奇的爬到莲台上，双手合十。而菩萨念动咒语，莲台上生出三十六把刀，将红孩儿团团包围。
没多久菩萨就将红孩儿收服带走了。吴远与沙和尚才来到孙悟空面前，问明什么情况。
三人一起来到火云洞，一顿打杀特杀，将一窝小妖清理干净，又来到妖怪洞府收藏室将宝藏分瓜干净。
吴远主要是拿走些精铁，他是要炼制一把寒月刀，没有刀总觉得什么不自在。
三人救出唐僧、猪八戒，师徒几人休息一阵子，就开始西行去了。
这一夜吴远离了师徒几人，来到一处隐秘处，布置好四象神光阵，又将五行宝伞打开，与法阵结合，接引星光，吴远开始炼制寒月刀。
吴远取出太乙金精铁，放出炎阳真火，开始锻烧太乙金精铁，将其融化。
太乙金精铁不亏是天材地宝，竟然炎阳真火也不能快速将其融化，只能慢慢的来。
好在吴远现在修为境界提高了，运用真火也熟悉了，煅烧也轻松不少。
两个时辰后，太乙金精铁融化成液体，第一步才成功，第二步就是将天星铁融化，与太乙金精铁融合起来。
天星铁虽然也是天材地宝，但是没有太乙金精铁坚硬，所以很快就融化了。
吴远控制着两团液体，开始慢慢融合，因为天星铁的特性融合的也很快，吴远连忙将全部心神注意到融合的液体上开始了塑形。
形状倒是与原来的那把寒月刀没有什么区别，就是控制液体比较难。
在吴远的控制下，宝刀终于成型了，正此时四象神光阵突然一阵波动，五行宝伞开始旋转起来，不停的接引星辰之力注入寒月刀之中。
这也是最后一步，运用天星铁的特性，吸收吞噬星辰之力，增加寒月刀的底蕴。
不过他接引星辰之力却引起了八百里之外的一位妖王的注意力。这位妖王本就是一位狼妖，对星辰之力非常熟悉，所以在吴远接引星光时，他就发现了，以为是什么宝物出世，近前观看，却发现是修士炼宝。
本来他知道了有人在此地炼宝，他应该立刻离开，免得引起不必要的麻烦。而狼妖见炼制的是一件宝贝，就起了贪念，欲要加害炼宝人夺取宝物，所以他隐藏起来。
再说吴远接引星辰之力炼宝，又将自己观看那一斧的领悟打入寒月刀中，提升其的品质。
没过多久，接引的星辰之力淡去，一把极品法宝寒月刀就出现在吴远面前。
吴远拿着宝刀仔细观察，发现很满意，才将阵法收起，五行宝伞背在背上。
正当吴远要离开时，就见一道狼爪抓向自己。吴远猛的显出自己的金身将其挡住。
才看清楚眼前人物，见又是一妖怪，吴远就抽出寒月刀，说道：“正好，拿你来祭我这宝刀。”说完劈出一刀，这一刀却有那一斧的几丝模样，但却不是这妖王可以抵挡的，其一身精血修为化作乌有。
